금융상품의 다양화로 인하여 금융종사자의 상품에 대한 지식과 상담능력의 부족으로 인한 고객불만족과 금융회사의 이미지 하락 등의 복합적인 문제들의 해결이 시급하다. 

이러한 목적으로 금융회사들이 여러 금융자격증을 마련하였으나, 이들 과목의 내용이 기본적이고 지식적인 측면에서 중요내용을 다루고 있으나, 실무에 바로 적용할 수 없는 한계점이 있다. 

실제사례를 점검해봄으로써 실무에 적용가능한 교육과정들의 필요가 높아지고 있는 실정이다. 

이에 따라 차세대 리더가 갖추어야 할 주식투자의 이론 및 실제 적용방법에 대한 교육이 필요하다.​ 

한국, 미국, 일본, 중국 증시에 대해 설명할 수 있다. 

경제성장률과 국제수지 및 금리를 통한 경제분석에 대해 설명할 수 있다. 

산업 및 기업분석 방법에 대해 설명할 수 있다. 

기본적 분석과 기술적 분석에 대해 설명할 수 있다. 

주식관련파생상품에 대해 설명할 수 있다.​ 

은행, 증권사(금융투자회사), 자산운용사, 종금사, 선물회사, 신탁회사 등의 금융산업(기관) 임직원

투자자를 상대로 금융상품에 대하여 투자권유를 하거나 투자에 관한 상담업무를 수행하는 자 ​